Lyra i njezin damon Pantalaimon oprostili su se od svijeta u kojem su rođeni, prešli nebeski most i našli se u nepoznatome svijetu. Ništa ih ne može spriječiti u potrazi za ishodištima Praha – samoj bîti svemira, pa ni dječak Will, kojega susreću u pustoši novootkrivenoga grada Cittagazze, u svemiru koji je vrlo nalik na naš, no ipak drukčiji. Lyru, uz koju se veže znakovito proročanstvo, žele uništiti zle sile Magisterija i opaka gospođa Coulter, a Willa muči grizodušje i potraga za ocem, no ipak joj odluči pomoći.
